经典案例

客户背景:

某基金管理公司(REITs)为一家致力于中国资产证券化的专业公司,专注于发行管理物业增值基金(REITs),为物业所有权人(或称业主)提供专业的增值服务。该公司对工业、基础设施开发建设、金融、房地产业、物流业、酒店等物业资产进行投资,将符合证券化条件的物业资产组合成资产池,发行基金。通过获取稳定良好的收益回报及流动性溢价,帮助物业所有权人实现不动产的价值增值。

服务内容:

我公司为该基金管理公司投资决策提供顾问服务。在该公司对工业、基础设施开发建设、房地产业、酒店等物业资产进行投资决策时,我公司通过全程参与为该公司投资决策提供咨询意见,包括前期物业勘查、房地产价值评估、项目评估、谈判顾问等服务。

项目特点及难点:

1、拟投资的物业资产分布广、类型丰富、规模较大、过程复杂、耗时较长。

2、拟投资的物业资产一般涉及不同交易方式,包括股权交易、投资入股、产权交易等多种方式,因此除了物业本身的调查、评估外,对物业持有者情况的分析尤为重要。

3、对于具体项目需要全过程介入,从投资准备阶段至投资决策实施阶段需要全程跟踪,才能为客户提供最适宜的顾问意见,因此需要与客户的密切沟通。

项目的解决方案:

1、我公司为该基金管理公司(REITs)的投资顾问服务配备团队,对人员进行统筹安排、优化配置,包括注册会计师、资产评估师、房地产评估师等资深专业人员,并且对不同项目分安排不同的工作组,以保证项目的顺利进行。

2、我公司为该基金管理公司(REITs)的投资顾问服务过程中,与该公司按时通过多种渠道进行沟通,包括定期召开碰头会、专题讨论会等形式。

3、对于拟投资的资产物业,根据其自身的类型、特点和你交易方式,提供定制化服务类型,通过对详细的现场勘查及调查,提供相应房地产价值评估、资产评估及项目评估报告。